从声学到VR,歌尔押对了?

2020-11-22 09:25| 发布者: admin| 查看: 67| 评论: 0

摘要: 报道数字经济 定义转型中国泰伯网 墨子苏 | 撰文最近一段时间,姜滨很忙。尽管是胡润百富榜的常客,但以往很长一段时间内,歌尔股份和其实控人姜滨、胡双美夫妇也仅闻名于资本和科技领域,只偶尔伴随“盘点山东几大 ...
报道数字经济 

  定义转型中国
泰伯网 墨子苏 | 撰文

最近一段时间,姜滨很忙。
尽管是胡润百富榜的常客,但以往很长一段时间内,歌尔股份和其实控人姜滨、胡双美夫妇也仅闻名于资本和科技领域,只偶尔伴随“盘点山东几大富豪”“潍坊首富原来是他”“那些企业家‘夫妻档’”等标题短暂“出圈”。

但2019年后,对于歌尔股份及姜滨的访谈文章数量远超以往。尤其是今年,在接受领导人会见之后,姜滨的身影出现在央视新闻联播的画面中,还密集接受了人民日报、新华社、经济日报等央媒的采访。

从“隐形冠军”走向台前,歌尔股份似乎更加被“看见”了。这或许与其从智能声学领域向VR/AR等智能光学领域大举进军的决策有关。

01
长期看VR

10月22日晚,歌尔股份发布第三季度财报。
业界用“赚翻了”来形容这份在“魔幻2020”格外令人惊艳的成绩:收入191.57亿元,同比增长81.44%;净利润12.36亿元,同比增长168%,是第一季度的4倍多、第二季度的2倍多,险超2019年全年12.8亿元的净利润业绩。实时数据显示,目前歌尔股份市值已达1373.98亿。

只看目前数据,很难想象仅仅2年前的2018年,歌尔股份经历了戴维斯双杀,业绩与股价惨遭腰斩,市场预期几乎跌至谷底。

根据IDC数据,全球智能手机出货量自2017年开始出现负增长,2018年出货量同比下降4.1%。

彼时,处于新旧业务切换关键时期的歌尔股份,面临着智能手机的下滑以及无线耳机(TWS)、虚拟现实 / 增强现实(AR/ VR)等新兴业务的市场调整及自身产能爬坡问题交错的复杂局面。

一方面受大环境影响,大客户苹果公司手机出货量严重下滑,并引入立讯精密作为新的声学器件供应商,严重影响歌尔股份收益。另一方面,2017-2018年正处于我国VR产业的“冷静期”,无线耳机也尚未成为主流,公司新方向真无线耳机(TWS),智能音箱,虚拟现实 / 增强现实(AR / VR)设备与可穿戴手表手环等智能硬件业务发展尚不足以撑起业绩信心。

尽管当时在外界眼中,歌尔股份的前景并不明确,但在北航出身的“技术男”姜滨看来,股价一时下跌或上涨,并不能影响太多:“市场波动,业绩起伏,都很正常,无需计较一时一地的失与得。”他的坚持是:“沿着声光电的主航道持续推进”。

“未来在消费电子这个行业最大的机会就是三方面:人工智能、5G和IOT物联网。” 歌尔股份相关负责人向泰伯网表示:“很多知名品牌厂商的智能硬件产品都离不开声音或视觉。所以人工智能、5G和IOT物联网不管怎么变化怎么提升,都离不开声音,离不开视频。”

“5G时代的到来加速消费电子进入‘后移动时代’,以AR/VR眼镜、TWS耳机、手表/手环等的智能硬件组合逐渐替代手机的部分功能。除TWS耳机将保持快速发展外,VR/AR有望成为5G时代最大应用,让电子产业链充满机遇。”该负责人表示。

“短期TWS耳机仍为最核心驱动力,中期智能手表/手环贡献增量收入,长期看AR/VR。”业绩翻红后,中信证券在歌尔股份研报中如此分析其发展路径。

02
与大客户“绑定”

为了做到“长期看AR/VR”,歌尔从2012年就开始筹备。
据歌尔股份介绍,2012年,公司就开始VR领域内的研发工作,2016年进入AR领域。2016年6月15日,歌尔公司名称正式变更为“歌尔股份”,被外界普遍看做是业务领域向声光电综合发展的标志性事件。

而那一年,Facebook旗下OculusRift、HTC Vive、索尼PS VR等众多经典主机VR产品涌现,被视为“国内VR行业元年”。而歌尔股份,正是Oculus及索尼的代工商,目前中高端VR头显出货量占全球总量一半以上。

据市场研究机构IDC预测,2020年VR/AR总出货量达710万台,到2024年总出货量达7670万台,2020-2024的年复合增长率为81.5%;与此同时,基于VR/AR头显的光学零件市场也将迎来高速增长。

“从应用场景来看,VR侧重于游戏、视频、直播与社交等大众市场,AR侧重于工业等垂直应用,5G时代为这两大应用的正式落地提供了技术支持,庞大的市场放量在即。”歌尔股份表示。

“未来,VR设备有望成为人手一台的智能设备,目前,VR领域的两大主流产品系列都是由歌尔独家代工。”某金融业内人士谈起歌尔股份时表示:“如果未来5G发展成熟,VR/AR/MR 将会发展迅速,很可能主机不需要很高的性能,就能通过云端解决大部分计算,设备有望普及。”

“(歌尔股份)这部分业务,未来有超过耳机的潜力。”该业内人士补充道。

“公司依托大客户战略,为业内主要品牌厂商提供声光电精密零组件以及智能硬件整机的ODM/JDM/OEM等研发与制造服务。”歌尔股份相关部门负责人向泰伯网介绍。目前看来,歌尔股份VR方面的主要客户集中在消费级VR市场。

尽管该负责人表示,不会拒绝与商用级VR客户合作的机会。但这也意味着,现阶段歌尔股份的业绩,将与消费级VR市场绑定。这一点,从歌尔股份的业绩曲线也能窥得一斑。

03
着眼于“1”

“中国VR产业经历了一个‘U’型发展曲线,从2015-2016年的兴盛期,到2017-2018的冷静期,再到2019年逐渐回暖。”业内人士介绍:“从2016年到2019年,VR硬件在产品设计和技术迭代上经历了一个难捱的冰川期。”目前,消费级VR的冰川期是否已经彻底过去,仍难下定论。
“VR市场非常大,但硬件产品形态是前面的‘1’,后面的‘VR+’加什么都是后面的‘0’,如果硬件不能做到很普及的话,我认为后面的0就是空中楼阁。”2020世界VR产业大会上,北京凌宇智控科技有限公司创始人兼CEO张道宁如是说。

同一活动中,闪耀现实科技有限公司创始人兼CEO徐驰也表达了类似观点:“一个行业的发展趋势,往往都是硬件带动起来的,从产业的角度来讲,硬件可能包括数据集采集的终端,以及呈现端。”

“和‘互联网+’一样,我相信VR叠加任何东西都将是一个非常大的领域。但今天,我们要解决不是‘VR+’什么的问题,而是VR的问题。也就是说,现阶段行业要解决的不是‘1’后面有多少个‘0’,而是这个‘1’。”张道宁表示。

歌尔股份正在配合大客户们,努力将行业爆发前的“1”写完。

歌尔股份目前在VR/AR光学透镜、AR光机模组、光波导器件、光学面罩,应用于微型投影、触控投影以及AR等方向的激光扫描MEMS光机模组和应用于手势识别、3D建模、AR\VR等方向的景深模组等精密光学零组件产品的研发和制造方面均有涉及。可提供包括光学系统设计、光学级精密模具研制、光学零组件研发设计与量产交付、精密光学产品量测与测试等在内的一站式系统解决方案。

在歌尔股份看来,VR产业爆发期已近在眼前:“由于Facebook等企业的推动,目前VR硬件部分已经发展到比较成熟的阶段,可以说VR产业即将爆发;但AR由于技术限制,仍然处于市场培育阶段。”

以位置数据为例:“游戏等VR的主要应用场景一般限制在一定的空间范围内,需要追踪用户的头部和手部的动作和位置,目前头手双6DoF追踪已经逐渐成熟,但部分产品的追踪精度有待提高;相较而言,AR对于位置数据的要求更高,需要实时捕捉周围地图环境数据和及时定位用户,其精准度、实时性都受到很大挑战。”

对此徐驰表示:“从硬件侧来讲,对比2017年和现在,无论是内容采集端还是交互端,产品的体验上已经有了质的差别,价格也在不断下降。当(硬件侧)越来越成熟,后面生态的跟进只是一个时间问题。”

“我们确实看到了开发者生态正在加速的趋势,只要各个环节能够衔接上来,距离(VR)普及已经不远了。”

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