虚拟现实 VR/AR 终于来了!

2021-6-16 02:46| 发布者: admin| 查看: 391| 评论: 252

摘要: 市场表现三大指数早盘走弱,钢铁、有色等资源股及保险等大金融板块集体回调,锂电股全线走低,创业板一度跌近2%,市场氛围明显转弱。随后指数企稳小幅回升,科技股各分支强势,虚拟现实、物联网、LED概念、半导体芯 ...
市场表现

三大指数早盘走弱,钢铁、有色等资源股及保险等大金融板块集体回调,锂电股全线走低,创业板一度跌近2%,市场氛围明显转弱。随后指数企稳小幅回升,科技股各分支强势,虚拟现实、物联网、LED概念、半导体芯片等轮番拉升。午后大盘弱势震荡,鸿蒙概念股临近尾盘大幅跳水,多股跌超10%,市场接力情绪偏差,高位股风险加大,两市近3000只个股下跌,成交再破万亿大关。截止收盘沪指跌0.92%,深成指跌0.86%,创业板指跌1.1%。

板块概念方面,全息概念、虹膜识别、MiniLED、汽车芯片等板块逆势走强,棉花、铁矿石、有色锌、信创等板块跌幅居前。

两市共1351只个股上涨,64只个股涨停,2914只个股下跌,23只个股跌停,13只股票炸板,炸板率24%。

以每日额度余额口径,北向资金截至A股收盘净流出逾25亿元;以买卖成交额口径,北向资金净卖出51亿元。

主力净流入行业板块前五:手机产业链,智能音箱,被动元件,激光,半导体;

主力净流入概念板块前五:3D感应,苹果产业链,智能手表,VR&AR,激光雷达;

主力净流入个股前十:东鹏饮料、歌尔股份、东航物流、水晶光电、上汽集团、韦尔股份、三峡能源、北方华创、舍得酒业、晨曦航空



最近三天市场热度:43%>39%>37%

最近三天成交量:10000亿>11000亿>10000亿



涨停复盘

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守正用奇

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机会

1》

VR/AR

华为将于6月17日召开5G+AR峰会,华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望。

华为此前在海外建有HUAWEI AR Engine开发项目,并在国内成立了AR创新平台,帮助开发者完成AR应用的快速实现。华为AR创新平台具有多种AR开放能力,包括但不限于AR视觉定位、AR视觉导航、AR SLAM、AR虚实融合、AR远程协作等能力。

对比2016年,VR产品的升级与生态的完善,使得人们目前对VR的接受度已经有了进一步提高。当前时点的VR产品较2016年的VR产品在便携性,体验,性价比方面均有较大改善,预计2021年主流品牌VR设备出货量有望突破千万量级门槛,看好国内供应链企业由终端组装环节至上游增量元器件端的受益趋势。

根据IDC数据,预计2025年,VR出货量将达2960万台;2021年VR出货量即有望突破千万量级门槛,2025年可能实现更大的突破。

在Facebook示范效应下,预计索尼、苹果等科技巨头新款ARVR设备也将陆续面世,ARVR市场成长空间有望进一步突破。

此外,Steam平台VR月活跃用户较2020年初已实现翻倍增长,未来有望继续生态+硬件循环增长。

产品升级+生态完善是VR行业变化的本质原因

当前时点的VR产品较2016年在便携性,体验,性价比方面均有较大改善:

①便携性:芯片升级促进便携性提升。

②体验感:显示升级促进体验提升。

③性价比:全新商业模式助力性价比提升。

此外,Facebook硬件成本价销售,内容端抽成回填硬件成本的商业模式也使得行业进入循环增长的新模式。随着Facebook新商业模式的逐步落地,将有大量硬件、内容厂商跟进,VR用户基数和生态内容有望进一步提高。

这个板块从5月下开始挖掘,6月初提到,埋伏差不多半个月了,有先手

《 低估值板块修复预期强烈 !》

量子投研团队为大家整理了一张 VR/AR 核心个股名单,点击“在看”,然后进入公众号页面,发送“量子投研”就可以收到了。

2》

据报道,随着晶圆代工成熟制程供不应求加剧,业内传出晶圆代工厂第三季度报价最高将上调30%,远高于市场预期的15%。与此同时,IC设计业第三季度也将同步涨价。

据称,其中包括联电、力积电的产能最受客户追捧,因此该厂价格涨势也最大,而台积电、世界先进等也将根据市场情况作出具体调整。

疫情带动了在家办公、在线教学风潮使得笔记本电脑、平板电脑等终端销售旺盛,车用需求也暴增,推升面板驱动IC、电源管理IC、微控制器(MCU)、CIS影像感测器等芯片用量大幅提升,这些芯片主要以成熟制程生产,在芯片厂大举卡位产能背景下,台积电、联电、世界与力积电等晶圆代工厂成熟制程产能至今年底均被客户一扫而空,推升报价一路上涨。随着需求持续强劲,也让晶圆代工订单交期大幅拉长。

半导体 板块

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3》

据报道,6月19日晚,荣耀50系列新机发布会将在上海举行。50系列作为荣耀独立后真正意义上的全新产品,引发市场高度关注,购买预约人数已经超过100万人。这也拉开了今年荣耀新机发布序幕,包括首款超级旗舰荣耀Magic 3、首款折叠屏手机荣耀Magic X以及平板、笔记本电脑、手表等新产品。

荣耀手机国内市场份额正快速恢复,荣耀5月透露,荣耀市场份额已从3%恢复至8%。按荣耀内部目标,今年底市场份额将恢复至16%。从荣耀50系列产品看,两款机型配备高通778G芯片,主摄采用三星S21同款镜头,Magic 3更计划采用高通最新旗舰芯片888+。荣耀手机高端化将有助市场份额恢复,带动产业链复苏。

手机产业链 板块

光弘科技:公司从年初开始承接新荣耀手机订单并下线生产,公司近期举办了荣耀智能手机100万台下线的庆祝仪式。

天音控股:全资子公司天音通信斥资5亿元参与收购荣耀。

4》

据数据显示,端午节后湖北地区磷矿石调涨趋势渐显,个别企业上涨30元/吨。近期磷矿石市场供不应求的局面一直没有得到缓解,多数企业处于无库存状态,待发订单已排至7月份。下游磷肥产品中,磷酸一铵企业价格稳中整理,短期挺价为主;磷酸二铵市场高位运行,出口待发充盈。

过去一年全球主要农作物价格快速上行,使化肥需求及种植产业链利润扩大,全球化肥价格及价差显著回升。在供给端,大型化肥企业已完成底部出清,而一些小型企业则逐步退出。今年行业景气有望持续走强,一体化企业将显著受益。

磷化工 板块

川发龙蟒:公司是工业级磷酸一铵行业龙头,大股东下属天瑞矿业持有马边磷矿。

云天化:拥有化肥总产能881万吨,并具备1450万吨磷矿石原矿生产能力。

兴发集团:公司依托自备磷矿石构建了矿电磷一体化的完整产业链。



题材复盘

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明日展望

明日展望

成交量连续三天一万亿,

现有题材

依旧是昨天的思路 科技为主,军工为辅,同时关注轮动的板块

今天情绪方面有调整,明天开盘估计到冰点 ,

①华为鸿蒙 软件 物联网

②VR/AR

③LED 板块

④ 芯片半导体

⑤挖掘的板块

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路过

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最新评论

引用 docnr749 2021-7-16 00:48
呵呵,低调,低调!
引用 pvqhe751 2021-7-16 00:22
大人,此事必有蹊跷!
引用 docnr749 2021-7-16 00:20
高手云集 果断围观
引用 oipqa067 2021-7-16 00:20
长时间没来看了 ~~
引用 rswum948 2021-7-16 00:17
围观 围观 沙发在哪里!!!
引用 ltsrm330 2021-7-16 00:17
一直在看
引用 izyrd059 2021-7-16 00:17
介是神马?!!
引用 ggrco458 2021-7-16 00:15
边撸边过
引用 iimxe545 2021-7-16 00:15
纯粹路过,没任何兴趣,仅仅是看在老用户份上回复一下
引用 ydqhv179 2021-7-16 00:08
打酱油的人拉,回复下赚取积分
引用 tadiu346 2021-7-15 00:55
我也是坐沙发的
引用 iknav863 2021-7-15 00:54
高手云集 果断围观
引用 ywovx460 2021-7-15 00:52
我也顶起出售广告位
引用 oipqa067 2021-7-15 00:52
好帖必须得顶起
引用 htxss172 2021-7-15 00:51
我了个去,顶了
引用 ydqhv179 2021-7-15 00:05
我是个凑数的。。。
引用 gkdyg745 2021-7-15 00:00
长时间没来看了 ~~
引用 tjpwd379 2021-7-14 00:48
顶顶更健康
引用 jlmdf943 2021-7-14 00:46
楼猪V5啊
引用 klbrj141 2021-7-14 00:39
垃圾内容,路过为证。

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