VR站上风口,A股这些概念股腿却在发抖

2021-6-16 23:13| 发布者: admin| 查看: 361| 评论: 253

摘要: 来源丨锦缎明天(6月17日),华为即将召开5G+AR大会,VR也极有可能是这场大会的重要内容之一。VR/AR赛道重点关注的上市公司有哪些?歌尔股份、舜宇光学科技、立讯精密、水晶光电、蓝特光学和京东方。我们挨个看看。 ...


来源丨锦缎

明天(6月17日),华为即将召开5G+AR大会,VR也极有可能是这场大会的重要内容之一。

VR/AR赛道重点关注的上市公司有哪些?
歌尔股份、舜宇光学科技、立讯精密、水晶光电、蓝特光学和京东方。我们挨个看看。
歌尔股份
作为众多互联网大佬智能音箱的代工方,歌尔股份在声学方面的技术实力难以撼动,公司的业绩也算不错。
但公司账面的存货,实在太太太太太大了。
我们分析过歌尔股份的存货,有着巨大的跌价损失风险。
公司旗下有一个专门搞VR的参股公司,叫小鸟看看(公司一个副总还注册了一家耳机公司,叫小鸟听听)。

VR站上风口,A股这些概念股腿却在发抖

歌尔给索尼等大厂代工VR/AR设备,算是正宗概念股,但是这方面的业绩,还拿不出门来(毕竟VR/AR仍属萌芽期)。
当个热点炒作一下市值吧。
舜宇光学科技

VR站上风口,A股这些概念股腿却在发抖

和歌尔股份类似,舜宇光学本来是搞消费电子配件的,尤其是手机镜头领域。
在AR/VR火爆起来后,公司顺势切入这个行业。一方面在VR/AR镜头与光学零部件的开发有所布局,另一方面也投资参股了一家AR/VR初创公司。
持有灵犀微光4.9%股份,领投其数千万元A+轮融资。
立讯精密
在苹果的主动扶持下,立讯精密和富士康越来越像了。尤其是苹果的智能手表、真蓝牙耳机等新品放到立讯精密代工,给公司带来了巨额利润。
但反过来说,伴君如伴虎,过度依赖苹果,往往很难善终。

VR站上风口,A股这些概念股腿却在发抖

富士康为什么如此努力要摘掉苹果代工厂的帽子?因为代工这碗饭虽然吃着香,但是等于放弃了未来独立自主的可能。
现在的富士康,虽然还给苹果做代工,但非常努力的搞别的:收购了夏普,搞电视机;绕道拿到了Nokia的品牌授权,打着诺基亚的幌子收割情怀;最近又有造车的传闻… …
立讯精密持有AR初创企业枭龙科技超过11%的股份,参与领投其数千万人民币A轮融资。另外,很多分析认为,立讯精密有望承接苹果的AR/VR设备代工。
水晶光电
公司的核心技术是镀膜,核心业务是滤光片。
公司2016年入股以色列AR眼镜开发商 Lumus,参与其B轮融资。
2020年,公司营收规模32亿,受到疫情影响,比上年略有下滑。其中AR相关业务,实现收入不足2000万,我就不多做评价了。
蓝特光学
蓝特光学非常特殊,是一家科创板公司。
它的核心业务也非常有意思。
自iPhone X开始,苹果采用了Face ID来解锁屏幕,这项黑科技使用了AMS公司的3D结构光人脸识装置,而其中的核心元部件之一,是蓝特光学生产的双面红外反射长条棱镜。

VR站上风口,A股这些概念股腿却在发抖

我从招股书找了一张图,大概是苹果齐刘海的位置,用到了蓝特光学的棱镜。
AR概念呢?
公司给AR公司提供玻璃晶圆。

VR站上风口,A股这些概念股腿却在发抖

据2020年年报,公司的玻璃晶圆一年总共才卖5000万。
不过,蓝特光学有一项很拿得出手的业务:光刻机棱镜。
毕竟,是上了科创板的公司,有两把刷子。2020年,非球面透镜业务,营收接近6000万。
京东方
京东方掺和在各种概念股里,就挺无奈的。
毕竟现在的消费电子,都用的到屏幕,这是京东方的领地。
这个屏幕用来组装电视还是组装手机还是组装AR/VA,就不是京东方能左右的了。
总结
对于微软、苹果、索尼来说,AR/VA是必须要切入的市场之一,但并不代表这个市场就有多大的空间和利润。
我们把每个概念公司拆解一遍,不难发现,这个赛道非常勉强。
既没有领军上市公司冲锋在前,也没有非常大的市场空间。是非常难得的一本正经炒出来的冷门赛道。
虽然有歌尔股份、立讯精密这类热门公司,但它们成功的原因和AR/VR没多大关系,主要还是靠其他领域的出色表现。
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最新评论

引用 uvlki859 2021-7-16 00:34
站位支持
引用 klbrj141 2021-7-16 00:22
好困啊
引用 ugtta865 2021-7-16 00:22
是爷们的娘们的都帮顶!大力支持
引用 dzkoy952 2021-7-16 00:20
纯粹路过,没任何兴趣,仅仅是看在老用户份上回复一下
引用 yayly444 2021-7-16 00:19
长时间没来看了 ~~
引用 wdsyy258 2021-7-16 00:17
鼎力支持!!
引用 ksuod759 2021-7-16 00:15
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
引用 oipqa067 2021-7-16 00:08
秀起来~
引用 yfadm539 2021-7-15 00:53
:lol
引用 tpklx972 2021-7-15 00:52
真是汗啊 我的家财好少啊 加油
引用 tpklx972 2021-7-15 00:52
占位编辑
引用 ugtta865 2021-7-15 00:16
高手云集 果断围观
引用 oipqa067 2021-7-15 00:00
顶起顶起顶起
引用 maics660 2021-7-15 00:00
呵呵。。。
引用 rswum948 2021-7-14 00:48
元芳你怎么看?
引用 mwsst642 2021-7-14 00:46
我了个去,顶了
引用 flqmd754 2021-7-14 00:45
站位支持
引用 ksuod759 2021-7-14 00:45
有空一起交流一下
引用 xpykr132 2021-7-14 00:23
珍爱生命,果断回帖。
引用 ianzo861 2021-7-14 00:17
OMG!介是啥东东!!!

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